Al borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora sólo reside en la ciudad-estado de Flandes, viviendo en ciudades con cúpulas de cristal. Más allá de las cúpulas existen licántropos viciosos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos del interior, existe una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar el maná, otorgándoles habilidades que exceden los límites humanos y que les ayudan enormemente a derrotar a los licántropos. Ya a los 13 años de edad, la noble Melida Angel aún no ha manifestado su mana, y asiste a una academia de élite en la que es maltratada por su falta de él. Para ayudarla, la familia Angel ordena a Kufa Vampir que se convierta en el tutor de Melida. Aunque Kufa parece ser un mero mentor, detrás de su trabajo se esconde un motivo oculto: asesinarla si confirma que no posee maná. La investigación de Kufa finalmente lo lleva a determinar que debe eliminar a Melida. Sin embargo, a Kufa le llama la atención su inquebrantable determinación, espíritu y creencia en sí misma cuando la ve en una pelea, eligiendo en su lugar ofrecer una forma en la que pueda manifestar su magia. A medida que Melida aprende a utilizar el maná con la ayuda de las enseñanzas de Kufa, éste abandona su misión y lo pone todo en peligro para que el descubrimiento de Melida siga siendo desconocido para la familia Angel y su propio gremio. Sin embargo, tanto Kufa como Melida pronto se darán cuenta de que ocultar su secreto no será el único reto al que se enfrentarán, ya que hay problemas imprevistos a la vuelta de la esquina.