Hace quince años, una puerta hiperespacial apareció en medio del Océano Pacífico, conectando la Tierra con un extraño mundo lleno de hadas y monstruos. La ciudad de San Teresa se convirtió en el hogar de más de dos millones de estos visitantes de otro mundo. Desafortunadamente, el auge de la población también trajo consigo una buena cantidad de problemas: drogas, prostitución y tráfico de personas. Para combatir el crimen desenfrenado que acecha en las sombras de la ciudad, se estableció un nuevo departamento en la Policía Metropolitana de San-Teresa. El ex soldado del JSDF Kei Matoba es uno de los mejores policías que el departamento tiene para ofrecer, a pesar de su inclinación a torcer ocasionalmente las reglas. Después de que un caso de tráfico de hadas sale mal, Kei pierde a Rick Fury, su amigo y compañero de cuatro años, lo que lo pone en la búsqueda de la venganza. Para ayudarle con el caso, el departamento lo empareja con Tilarna Exedilika, una noble del Reino de Farbani. Como uno de los Caballeros de Mirvor, su deber es rescatar al hada noble que Kei encontró durante su último caso. A pesar de su desagrado por los no humanos, acepta el arreglo a petición de sus superiores. Ahora, el improbable dúo debe reunirse y superar sus diferencias para devolver el hada desaparecida a su país y vengar la muerte de la compañera de Kei.