En un futuro lejano, los monstruos y los inhumanos vagan por la tierra, y el Rey Malvado gobernante busca una mujer humana para que le dé herederos poderosos y con capacidad para ejercer la fuerza. Non se ofrece al Rey Malvado para salvar a su pueblo de los invasores del Clan de los Simios, y le da dos hijos gemelos, Loof y Jin. Sin embargo, ella y sus hijos son exiliados por los ingratos aldeanos, y la compañera de Non, Nue (un miembro del Clan Demoníaco convertido en lobo por desobediencia) lleva a Loof a ser criado por su padre, el Rey Malvado. Sin embargo, la Reina Parome del Maligno desprecia a los humanos, y su malevolencia hacia Loof se profundiza...