Adaptación del manga de Takashi Noguchi, que a su vez adapta la novela de romance sobrenatural de Baku Yumemakura. La novela original trata de un hombre del siglo XII llamado Minamoto no Yoshitsune (Kurou). Kurou huye a las montañas después de perder contra su hermano Minamoto no Yoritomo, el primer Shogun que gobernó todo Japón. La historia registra que se suicidó, pero en su lugar, Kurou conoce a una extraña y hermosa mujer llamada Kuromitsu en su ermita de la montaña. Finalmente, Kurou se enamora de Kuromitsu, pero luego se da cuenta de que ella oculta un oscuro secreto. Aprende que no puede morir y continúa viviendo durante mil años mientras Japón evoluciona hacia una sociedad futura.