La compañera de clase de Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku, está en camino para estudiar en el extranjero. Para los magos, esto es normalmente imposible, ya que permitir los genes de alguien que puede usar la magia fuera de las fronteras de su país de origen equivale a renunciar a los secretos nacionales. Pero se permite que ocurra en un programa de intercambio de casos. Y así es como Angelina Kudou Shields ha llegado a Japón desde la USNA para estudiar en el primer instituto. Alrededor de la época en que Lina llegó a Japón, los magos comenzaron a ser atacados por un misterioso ser que deja a sus víctimas sin sangre. ¿Será Tatsuya capaz de descubrir la identidad del "Vampiro"?