Basara Toujou tiene una vida difícil. Es el hermanastro mayor de dos hermanas demoníacas, Mio y Maria Naruse, a quienes protege de los demonios con derecho a reclamar el poder de Mio para sí mismos. Además, el aumento de la tensión política en el reino de los demonios sólo hace más difícil su trabajo. Cuando un mensajero llega con una citación para Mio al reino de los demonios, ella y sus amigos van a pesar del peligro. Ahora en el territorio del enemigo, Basara tendrá que fortalecerse a través del placer erótico para hacer lo imposible y proteger a todos.