Lord El-Melloi II recibe una carta en la que se le informa de una reunión en la Torre del Reloj. Una mañana, cuando se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira en el espejo y se sorprende. De repente, es una década más joven. Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo. Creyendo que está en las garras de una poderosa ilusión inducida por la magia, Lord El-Melloi II comienza inmediatamente a investigar cómo puede haber sucedido esto. El día de la reunión, se dirige a la reunión de sus contemporáneos, planeando enfrentarse a quien transformó su cuerpo y esperando revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas dan un giro repentino...