En el invierno de 1995, Mikiya Kokutou se cruza con una joven durante un paseo nocturno en la nieve. Vestido con un llamativo kimono blanco y con una mirada enigmática, Shiki Ryougi sonríe a Mikiya, quien le devuelve la mirada con curiosidad. Más tarde esa primavera, Mikiya nota a Shiki en la ceremonia de entrada a su escuela secundaria, y se conocen a través de conversaciones a la hora del almuerzo. Cuando Shiki comienza a abrirse a él, Mikiya aprende sobre su educación única.
Mientras tanto, una serie de asesinatos sin precedentes tiene lugar en la ciudad de Mifune. Aparentemente relacionados, estos asesinatos son particularmente brutales y merecen una investigación policial a gran escala. Debido al trabajo de su primo como investigador de la policía, a Mikiya se le da una idea de la investigación. Preocupado por la seguridad de Shiki, Mikiya decide monitorear sus acciones, pero al hacerlo, se tropieza con un descubrimiento verdaderamente aterrador que cambia su vida para siempre.